À cette époque perdue dans les brumes du temps, les derniers druides sont morts, passés au fil du glaive romain. Les cultes anciens sombrent peu à peu dans l’oubli. Les esprits de l’air, de l’eau et de la terre agonisent, alors que la foi chrétienne s’impose, menaçant des flammes de l’enfer tous ceux qui refusent de se convertir et de faire pénitence. Le roi Gradlon lui-même se prend d’affection pour le moine Corentin qui rêve de christianiser la Bretagne entière. Mais sur le chemin de cet intrigant se dresse un obstacle de taille: la princesse Dahut. Aimée des anciens dieux, fille adorée de Gradlon qui ne peut rien lui refuser, elle obtiendra qu’on lui construise une ville libre où le péché n’existe pas. Mais alors que la jeunesse de la nouvelle cité d’Ys chante, danse et profite de la vie, Corentin jure de causer sa perte…
